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Stéphane Gravran
Conseil en Gestion de Patrimoine
Allianz France
44500 La Baule-Escoublac, France
Français
Accepte de rencontrer
Étudiants, Professionnels (Personnes en poste, à la recherche d’un emploi, à la retraite, en reconversion ou dans une autre situation)
Stéphane Gravran
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Présentation de Stéphane
Bonjour,
Diplômé de l'université de Caen en 1993, je suis actuellement conseiller en gestion de patrimoine au sien de la société Allianz dans laquelle j'effectue les tâches suivantes :
- Recueillir et analyser les besoins du client, le conseiller, et lui proposer des solutions commerciales adaptées, en matière de gestion de patrimoine.
- Organiser son travail, afin de fidéliser les clients, conquérir de nouveaux clients et ainsi atteindre les objectifs sur les cibles de clientèle sélectionnées.
- Respecter les normes d’activité et s’engager à réaliser les objectifs définis par sa hiérarchie.
- Assurer un suivi régulier du client, en respectant le parcours client, afin de vérifier la bonne adéquation entre les contrats des clients et leur situation personnelle.
- développement des conseils auprès des partenaires du chiffre et du droit.
Stéphane
Conseils pour exercer ce métier
Formation de Stéphane
-
2020 -
Badge Patrimoine
SKEMA Business School -
2020 -
MAITRISE
Université de Caen Basse-Normandie
Formation conseillée
Bac +3