Bonjour,

Aujourd’hui, près de 33 millions d’épargnants résident en France, mais seulement environ 1 million d’entre eux ont accès à des services de gestion de patrimoine. Une enquête publiée en décembre 2021 par la Banque de France a révélé que près de 70 % des Français estiment avoir des connaissances financières limitées, voire insuffisantes. En conséquence, de nombreux citoyens épargnent sans réelle stratégie et ignorent si leurs démarches sont en adéquation avec leur situation et leurs objectifs financiers.
En tant que professionnel, je suis diplômé d’un Master en Gestion de Patrimoine d’Excelia Group, ainsi que d’un Master en Finance de l’Université de Poitiers. Je suis également membre de la Chambre Nationale des Conseillers en Investissements Financiers. Mon objectif est de rendre le conseil en gestion de patrimoine accessible au plus grand nombre.

Pour ce faire, j’accorde une grande importance à la compréhension des objectifs financiers, des horizons temporels, de la situation patrimoniale et du profil de chaque individu. Cette approche me permet de recommander des solutions adaptées, simples et efficaces.

Enfin, mon engagement va au-delà de la simple recommandation. J’accompagne mes clients sur le long terme, car il est essentiel d’ajuster la stratégie d’épargne en fonction de l’évolution des objectifs et de la situation patrimoniale. Mon objectif est de garantir que chaque individu puisse atteindre ses objectifs financiers de manière éclairée et sereine.

N'hésitez pas à me contacter.
RAOUL