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Anne-Catherine Pennel
Conseillère en création et développement de patrimoine
Anne-Catherine PENNEL
73000 Chambéry, France
Français
Accepte de rencontrer
Collégiens, Lycéens, Étudiants, Professionnels (Personnes en poste, à la recherche d’un emploi, à la retraite, en reconversion ou dans une autre situation)
Anne-Catherine Pennel
Conseillère en création et développement de patrimoine
Chez Anne-Catherine PENNEL
Français
73000 Chambéry, France
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rendez-vous restants ce mois-ci
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Présentation d'Anne-Catherine
Bonjour,
Mon métier est de répondre aux besoins et objectifs de toutes personnes pour les aider à :
- préparer leur retraite
- réduire leurs impôts
- réorienter et optimiser leur patrimoine
- obtenir un financement et les accompagner dans l'immobilier d'investissement
- sécuriser leur famille
- anticiper la transmission
- suivi des prospects
- suivi de clients
- analyse patrimoniale
- mise en place d'une stratégie patrimoniale
Après une longue carrière dans l'hôtellerie, et toujours dans l'objectif d'offrir un service et des conseils de qualité, j'ai décidé d'accompagner mes clients dans l'optimisation et la gestion de leur patrimoine.
Mon ambition est de réaliser les rêves de mes clients et de les accompagner durablement grâce à la mise en place d'une stratégie patrimoniale réfléchie.
N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez en savoir plus sur mon métier,
À bientôt,
Anne-Catherine
Conseils pour exercer ce métier
Formation d'Anne-Catherine
-
2023 -
Habilitations IOBSP (immobilier), MIA (assurances) et ALPSI (Agent lié)
Prodémial Business School
Formation conseillée
Bac +2